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智慧能源收购福斯特 加码新能源汽车产业

新闻 2015-7-28 9:307390环球资讯网

智慧能源(600869)7月12日公告,拟通过发行股份与支付现金相结合的方式,向蔡道国、颜秋娥及蔡强等3名股东购买福斯特集团100%股权。

公告显示,本次交易的交易价格为12亿人民币,增资扩股后,持有其100%股权。其中,以现金方式支付交易对价的35%,总计4.2亿元;以发行股份方式支付交易对价的65%,合计发行51,485,148

股。同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集不超过12亿元的配套资金,用于支付本次交易现金对价,补充上市公司流动资金、偿还上市公司银行贷款,以及标的公司的增资和委托贷款。

根据公司披露重组报告书,交易双方还签订了严格的《利润补偿协议》,福斯特原股东向智慧能源承诺标的公司在2015年度—2017年度的净利润将分别不低于7500万元、9500万元、13000万元,并同意如果标的公司实际业绩不达要求,按照协议中的条款向智慧能源进行补偿。协议不仅能够最大限度激发福斯特管理团队持续的激情,还保证了上市公司的收益,维护了全体股东的利益。

智慧能源自2013年确立“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略定位以来,通过控股上海艾能电力、并购北京水木源华、入主随时融、携手快钱、投资晶众智慧交通等战略动作,在产业链已有良好布局。智慧能源此次通过投资福斯特正式进军新能源汽车锂电池及储能领域,是继去年与特斯拉签订战略合作协议之后在新能源汽车产业的二度加码。

公告显示,本次交易标的是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售于一体的高新技术企业,产品广泛应用于新能源汽车、太阳能储能电源、风能储能电源、基站储能电源、笔记本电脑、移动电源、电动工具、电动自行车、平衡车、电动摩托车等领域。

福斯特目前日产能达100万只锂离子电池,已成为中国第一大18650锂离子电池生产商,规模仅次于世界顶尖锂离子电池生产商日本松下和韩国三星。依照现有规划,福斯特未来业务将更加侧重于动力锂离子电池的研发、生产和销售,紧扣新能源汽车行业,以及对能联网储能板块的持续研发和拓展,进一步夯实智慧能源产业链布局。

智慧能源表示,将与福斯特充分发挥协同效应,开拓新能源汽车动力电池业务,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源,进一步拓展能联网储能板块的应用平台。



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